太火了!板块大涨股民闻声而动,新基建是换汤不换药炒作科技股?

  • 日期:03-24
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据央视3月2日报道,新基础设施是技术端的基础设施建设,包括5G基础设施、UHV、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7个“新基础设施”板块。

3月4日召开的政治局常委会为增加新基础设施投资定下基调。产业政策将以生物医学、5G和数据中心为代表的新基础设施作为主要发展方向。3月5日,a股市场反应迅速,UHV板块发生变化,涨幅超过6%。证券交易员和研究论文纷纷跟进。5G、计算机、通信设备、新能源、云计算等行业再次成为重点推荐行业。

新的基础设施部门飞速发展。股东不仅积极参与交易,还要求上市公司进行确认。公司的业务是新的基础设施吗?公司是否参与了最近推出的新基础设施?新的基础设施政策对公司的绩效有什么积极影响?

一些投资者甚至问世嘉科技董秘书查看定期报告是否太难,董秘书简单回答中兴和华为关于公司及其子公司的天线、滤波器等“5G新基础设施”相关产品的“是”或“否”。诚实坦率的董秘回应说,他挣的钱很辛苦,在投资前有必要仔细了解公司的情况。

虽然科技股最近经历了一次高水平的震荡调整,但这并不意味着科技股市场的终结,因为科技股的逻辑并没有被摧毁。民生证券还表示,以消费电子、新能源汽车和物联网为代表的科技产业正处于繁荣期。以5G建设为基础,以汽车互联网、工业互联网等应用场景为推动的“新科技基础设施”进一步强化了科技产业的繁荣程度。业内一些人还表示,炒作新基础设施就是变相炒作科技股。

国泰君安宏观团队认为,总体而言,政府会以新的基础设施为主要驱动力,振兴老的基础设施,如关系国计民生的重大项目;旧的基础设施将恢复,新的基础设施将得到加强。资本市场的表现可以更好地反映出资本市场上的人以基础设施的名义在投机倒把。

照片来源:萨沙武贾西奇

关于市场上对新的基础设施行业不乏投机的观点,这实际上是对科技股的投机。汉芯资产研究员邓承江认为,科技行业无疑是新基础设施的典型代表,但投资新基础设施不能简单理解为对科技股的投机。一方面,新的基础设施是新的,它代表了中国未来经济发展的方向,是中国未来经济的新引擎。另一方面,目前具有基础设施支撑经济的属性。因此,这些产业链不仅应该代表方向,而且应该足够大和足够长,以发挥刺激经济的作用。典型的行业包括以5G为代表的硬技术和新能源汽车。

邓承江进一步表示,新的基础设施是长期的方向,短期内是委托经济的重要任务,必然会得到政策的支持。因此,这是现阶段一个重要的投资方向。然而,就具体目标而言,应更多地关注公司自身的基本面,是否有绩效支持,以及它是否真正受益于新的基础设施。我们投资这些优秀的公司,这样他们就能帮助中国经济的发展,给投资者带来丰厚的回报。

照片来源:萨沙武贾西奇

悦榕投资研究部主任杜志军指出,新的基础设施领域实际上包括在技术领域。它们是新经济的基本平台和硬件。许多代表新经济的产业刚刚起步,从中长期来看有很大的增长空间。对该部门的投资

金年投资的首席投资官甘霖表示,由于新基础设施中涉及的5G基础设施与当前的热点技术领域有一定关联,许多投资者可能会认为这是另一个技术领域的炒作。然而,科学技术产业和科学技术基础设施对科学技术产业在未来为社会创造的价值和变化基本上都持乐观态度。随着5G时代的到来,相关的支持基础设施和用户终端将在大范围内升级。对用户终端的巨大需求也推动了半导体、面板等领域的国内替代进程,使科技产业进入上升周期。这是我们坚信未来3-5年科技产业发展的重要原因。

Starstone Investment还认为,新的科技基础设施将成为稳定经济政策的主要推动力。在传统“铁公基”投资边际增长减弱的背景下,今年的基础设施投资将主要集中在科技、新基础设施和短期补充领域。